En activité depuis plus de 30 ans, notre compréhension approfondie des contraintes juridiques et fiscales nous a permis de développer des services sur mesure pour répondre aux exigences des investisseurs institutionnels de toutes tailles. Nos clients et nos spécialistes travaillent ensemble pour définir et mettre en œuvre une stratégie d’investissement fiable et efficace.
Gestion institutionnelle, un service offert par PLEION Wealth Partners.
La gestion institutionnelle, notre expertise et nos atouts
- La gestion de notre propre Caisse de Pension nous permet de rester au fait de l’évolution des lois
- Plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement financier et administratif de caisses de pension et dans l’exercice de mandats de gestion discrétionnaire
- Une politique d’investissement structurée, adaptable aux spécificités des investisseurs institutionnels
- TopInvest, un outil de gestion éprouvé depuis plusieurs années et en développement permanent, au service du pilotage et de la gestion multi-dépositaires
Notre clientèle cible
- Des petites caisses de pension, des fondations familiales ou caritatives, des entreprises ayant une trésorerie importante, ou toute forme de client associatif qui doit présenter une gestion référencée à des indices ou benchmark et qui ne travaille que sur la base d’une rémunération contractuelle
- Des entrepreneurs, des professions libérales ou des indépendants qui ont investi toute leur énergie et leurs économies dans l’entreprise, et qui présentent un déficit de prévoyance et qui souhaitent bénéficier d’une source d’optimisation fiscale
Global Business
Combinant de nombreuses années d’expertise dans l’environnement des global business, nos spécialistes vous guideront dans votre processus de décision et vous accompagneront tout au long de votre projet.
Administration de fonds
Nous permettons aux gestionnaires de fonds de se concentrer sur le suivi de leurs investisseurs et des investissements sous gestion, en les aidant à atteindre leurs objectifs stratégiques.
Trust
Nos solutions personnalisées de structuration du patrimoine reposent sur une compréhension approfondie de votre situation personnelle. Ainsi, nous sommes en mesure d’adapter notre offre à vos objectifs uniques.
Externalisation
La gestion d’une entreprise prend du temps et nécessite un suivi constant. Nos services visent à faciliter ce processus.